Nachhaltige Unternehmen: Gewinne und sozioökonomisches Engagement schließen sich nicht aus

Nachhaltigkeit wird immer mehr Thema in den Medien und auch bei Investoren. Doch was machen nachhaltige Unternehmen anders als andere Firmen? Sie sind vor allem bestrebt, Ökologie, Soziales und Ökonomie bei ihrem unternehmerischen Handeln miteinander zu vereinen. Dennoch erzielen sie auch trotz oder gerade aufgrund dieser Philosophie Erfolge. Es gibt sogar eine nachhaltige Unternehmen Liste, welche aus den 100 weltweit besten Firmen dieser Art besteht. Dazu gehören auch deutsche Unternehmen. Wir zeigen nachhaltige Unternehmen Beispiele und klären auf, was alles zu Nachhaltigkeit dazugehört.

• Dow Jones Sustainability Index oder Global 100 bieten Orientierung bei nachhaltigen Unternehmen
• Ratingagenturen bewerten Nachhaltigkeit unterschiedlich
• Nachhaltigkeit wird für Investoren immer wichtiger
• Rating für Nachhaltigkeit wird jedes Jahr neu angepasst

Nachhaltige Unternehmen – was unterscheidet sie von anderen Unternehmungen?

Nachhaltigkeit prägt immer mehr unsere Gesellschaft. Auch Investoren achten bei ihren Anlagen zunehmend auf eine nachhaltige Unternehmensführung. Mittlerweile haben auch Unternehmen erkannt, dass sich die Renditeerzielung und Nachhaltigkeit nicht ausschließen müssen – ganz im Gegenteil: Die nachhaltige Unternehmen Beispiele zeigen, dass die führenden Unternehmen in diesem Bereich weltweit zu den Global Player zählen und damit ihren Investoren enorme Gewinne bescheren. Doch sie wollen nicht nur möglichst renditestark sein, sondern auch bei ihren Handelsaktivitäten und Produktionsabläufen soziale und ökologische Faktoren berücksichtigen.

Global 100 – die nachhaltige Unternehmen Liste

Jährlich wird eine nachhaltige Unternehmen Liste zusammengestellt, bei der die 100 nachhaltigsten Unternehmen weltweit zusammengefasst sind. Zusammengestellt wird das nachhaltige Unternehmen Ranking durch die in Toronto ansässige Investmentfirma Corporate Knights. Jedes Jahr wird die Veröffentlichung der Liste mit Spannung erwartet, da die Reihenfolge der Unternehmen häufig auch Einfluss auf die Börsennotierungen nimmt. Verlieren nachhaltige Unternehmen Plätze auf der Liste, kann sich das auch im Kursverlust bemerkbar machen. Gewinnen Unternehmen jedoch Plätze, sind ebenfalls positive Auswirkungen denkbar. Erstmalig fand das nachhaltige Unternehmen Ranking 2005 statt. Ziel war es, möglichst transparent quantitative Unternehmen bewerten zu können und vor allem nachhaltige Unternehmen hervorzuheben. Die Berechnung der Listenplätze erfolgt jedes Jahr aufs Neue nach aktuellen Daten.

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Nachhaltige Unternehmen Liste

Schauen wir uns die aktuelle nachhaltige Unternehmen Liste aus dem Jahr 2018 an, zeigen sich auf den ersten 10 Plätzen Unternehmen aus verschiedenen Branchen. An erster Stelle rangiert Dassault Systems aus Frankreich. Das Software-Unternehmen erzielte einen Score von 86,1 Prozent. Auf Platz zwei liegt das finnische Unternehmen Neste (Öl, Gas und Kraftstoffe) mit 85,20 Prozent. Der dritte Platz geht an das französische Unternehmen Valeo (Zulieferer für Autokomponenten) mit 83,6 Prozent. Der vierte Platz wird an das belgische Unternehmen UCB (Pharmazie) mit 79,5 Prozent vergeben. Auf Platz fünf landet das finnische Unternehmen Outotec (Konstruktionen und Ingenieurleistungen) mit 78,30 Prozent.
Vervollständigen wir das nachhaltige Unternehmen Ranking bis zu Platz 10:

• 6.Platz: Amundi, Frankreich
• 7. Platz: Cisco Systems, USA
• 8. Platz: Autodesk, USA
• 9. Platz: Siemens, Deutschland
• 10. Platz: Samsung SDI, Südkorea

Die nachhaltige Unternehmen Beispiele zeigen, wie sich innerhalb eines Jahres viel hinsichtlich der Bewertung ändern kann. In der Liste von 2017 lag das deutsche Unternehmen Siemens beispielsweise noch auf Platz eins mit 73,19 Prozent. Das Versicherungsunternehmen Storebrand ASA aus Norwegen konnte den zweiten Platz erzielen und ist in der aktuellen Liste von 2018 nur noch auf Platz 38 zu finden. Auffällig ist beim Blick auf die Liste, das vor allem europäische Unternehmen klar die Nase vorne haben, wenn es um nachhaltige Unternehmensführung geht. Doch auch die USA oder Staaten aus dem Asien-/Pazifik-Raum etablieren sich in Bezug auf die nachhaltige Unternehmensgestaltung.
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Nachhaltige Unternehmen – so wird das Ranking erstellt

Um die nachhaltige Unternehmen Liste zu erstellen, wird eine qualitative Methode verwendet. Zunächst werden alle Unternehmen betrachtet, welche eine Marktkapitalisierung von mindestens zwei Milliarden USD aufweisen. Um die Liste zu erstellen, werden weitere Prüfungen vorgenommen. Dazu gehören beispielsweise die allgemeine Offenlegungsquote für Nachhaltigkeit sowie die Offenlegungsrate der Nachhaltigkeit gegenüber der GICS-Branche. Hinzu kommt die Einbeziehung von Daten basierend auf einem Piotroski-F-Score zur Gewährleistung der Finanzstabilität sowie Bußgelder, Strafen oder Vergleiche, die das Unternehmen aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit bezahlt hat.
Unternehmen in den GICS-Subbranchen des Tabakkonsums und diejenigen, die hauptsächlich in der Verteidigung tätig sind, werden eliminiert. Der erste Screening-Prozess endet in der Global 100-Shortlist. Zu diesem Zeitpunkt werden die Unternehmen anhand der GICS-Branche nach vorrangigen Kennzahlen (KPIs) verglichen. Prioritätsindikatoren werden auf der Grundlage des Prozentsatzes der Unternehmen in der Branche ausgewählt, die den Indikator offenlegen. Wenn weniger als 10 Prozent offengelegt werden, gilt der Indikator nicht als prioritärer KPI für diesen Sektor. In der Rangliste werden maximal 12 KPIs verwendet. Diese sind:

• Energieproduktivität
• Kohlenstoffproduktivität
• Wasserproduktivität
• Abfallproduktivität
• Innovationsfähigkeit
• Prozentsatz bezahlter SteuernCEO zum durchschnittlichen Arbeitslohn

Hinzu kommen der Pensionskassenstatus, Sicherheitsleistungen, Mitarbeiterfluktuation, Führungsvielfalt sowie Clean Capitalism Pay Link. Jeder KPI wird gleich gewichtet und die Unternehmen erhalten eine Gesamtprozentsatzbewertung. Wenn sie keinen priorisierten KPI offenlegen, wird dies zu einer Null führen, weshalb Unternehmen aufgrund einer Nichtoffenlegung streng bestraft werden.

Nachhaltige Unternehmen beim Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Neben der nachhaltige Unternehmen Liste Global 100 gibt es natürlich noch andere Ansätze, wie nachhaltige Unternehmen selektiert werden. Beim Dow Jones werden beispielsweise über 3.000 Unternehmen in einer Gruppe definiert, welche weltweit zu den umsatzstärksten zählen. Aus dieser Gruppe werden jene Unternehmen ermittelt, welche als nachhaltig klassifiziert werden. Daraus ergeben sich ca. 300 Wertpapiere im Index. Zusätzlich wird für die Branchen jeweils ein Sieger gekürt. Mittelständige und kleine Unternehmen werden erfahrungsgemäß nicht berücksichtigt, da ihre Marktkapitalisierung einfach zu gering ist.

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Nachhaltige Unternehmen Liste von Dow Jones

Schauen wir auf die aktuelle Liste vom 20. September 2018 des DJSI, so zeigt sich, dass beispielsweise die BMW AG noch immer fester Bestandteil ist. Neu aufgenommen wurden Samsung Electronics Co., Ltd., British American Tobacco plc. sowie ASML Holding N.V. Aus dem Index schieden aber auch einige Unternehmen aus. Was auffällig ist: Viele Unternehmen, die beispielsweise im Global 100 vertreten sind, finden sich im DJSWI gar nicht wieder. Solche nachhaltige Unternehmen Beispiele zeigen, weshalb es für Anleger so schwierig ist, überhaupt geeignete nachhaltige Unternehmen zu finden. Die Frage lautet häufig: Für welche Bewertungsrichtlinien entscheide ich mich und wie wähle ich meine eigenen Kriterien für Nachhaltigkeit aus?

Gleich mehrere Dow Jones Sustainability Indizes zur Wahl

Die Erfahrungen zeigen, dass es durch die Bewertung von RobecoSAM gleich mehrere Indizes für nachhaltiges Investment gibt. Neben dem DJSI World gehören beispielsweise auch DJSI Nordamerika, DJSI Australien, DJSI MILA, DJSI Emerging Markets, DJSI Korea, DJSI Chile oder DJSI Europa und DJSI Asia Pacific dazu. Anleger können sich deshalb, falls gewünscht, auf verschiedene Regionen für nachhaltiges Investment konzentrieren und finden in den einzelnen Indizes die entsprechenden infrage kommenden Unternehmen.

Agenturen bewerten und erstellen nachhaltige Unternehmen Liste

Mittlerweile ist der Markt für nachhaltige Investments enorm angestiegen. Für private Anleger war er noch vor wenigen Jahren gar nicht zugänglich. Das hat sich mittlerweile geändert. Da viele Anleger bevorzugt in nachhaltige Unternehmen investieren möchten, benötigen sie natürlich einen Ansatz sowie eine Selektionsgrundlage. Hier kommen Ratingagenturen ins Spiel. Sie bewerten die Unternehmen nach verschiedenen Kriterien, wie beispielsweise Arbeitssicherheit, Umgang mit Mitarbeitern oder Generierung von umweltfreundlichem Strom. Erfahrungsgemäß fließen bei der Bewertung unterschiedliche Kriterien mit ein, sodass nicht immer Transparenz bei der Auswertung gegeben ist. Häufig werden von den Ratingagenturen verschiedene Unternehmen als nachhaltig eingestuft, da unterschiedliche Bewertungsgrundlage angesetzt werden. Für Trader ist es deshalb nicht immer ganz einfach, wirklich nachhaltig agierende Unternehmen zu finden.
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Nachhaltige Unternehmen Beispiele

Schauen wir uns in der Praxis an, wie Unternehmen überhaupt arbeiten, welche als nachhaltig gelten und beispielsweise im DJSI zu finden sind. Dazu gehört beispielsweise die BMW AG. Sie ist in dem Ranking von Dow Jones vertreten und das bereits mehrmals in Folge. Das Unternehmen gehört mit seinen Automobilen zu den wichtigsten Marken weltweit und macht ca. 95 Milliarden Euro Umsatz. Weltweit gibt es über 125.000 Beschäftigte und die Jahresproduktion liegt bei über 2,3 Millionen Fahrzeugen. Anleger schätzen das Investment in BMW Aktien aufgrund der Zuverlässigkeit, denn der Branchenriese gilt als Garant für Renditen. Auch, wenn das Unternehmen aufgrund verschiedener Skandale in den letzten Monaten Einbußen erlebte, konnte er sich dennoch am Markt behaupten. Nicht nur konventionelle Anleger, sondern auch Investoren mit dem Fokus auf nachhaltige Unternehmen sind aufgrund des DJSI auf BMW aufmerksam geworden. Selbst die Finanzkrise überstand der Konzern nahezu unbeschadet und ging gestärkt aus der Krise hervor. Schauen wir uns die Kursentwicklung von 2010–2017 an, fällt auf, dass es eine Steigerung von über 100 Prozent gab.

Die Nachhaltigkeit bei BMW

Viele Produktionsstätten des Autobauers befinden sich noch innerhalb der EU und das Stammwerk sogar in Deutschland. Damit werden vor allem die Kriterien rund um den Arbeitnehmerschutz eingehalten. Das macht sich natürlich auch in der Bewertung bemerkbar. BMW zahlt vergleichsweise hohe Löhne und hält sich an den gesetzlichen Kündigungsschutz.

BMW kann Kritik zum Vorteil nutzen

Immer wieder steht der Konzern aufgrund der hohen Anzahl an Leiharbeitern in der Kritik. Allerdings macht sich das bei der Bewertung weniger bemerkbar, denn die Entlohnung dieser Leihkräfte erfolgt ebenfalls auf einem fairen Niveau. Nachhaltigkeit zeigt sich bei BMW auch hinsichtlich der Innovationsbereitschaft und Forschung. Das Unternehmen setzt und investiert bereits seit Jahren auf Elektromobilität, wenngleich es mit dem Innovationsstand von Tesla nicht vergleichbar ist. Dennoch macht sich das Bestreben in der Bewertung positiv bemerkbar.

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Weitere nachhaltige Unternehmen Beispiele – Metro

In Deutschland gibt es einige Unternehmen, welche auch durch ihre Nachhaltigkeit überzeugen. Dazu gehört auch der Großkonzern Metro. Er vereinigt die führenden Marken, welche wohl jeder kennt: Real, Kaufhof, Saturn sowie Media Markt. Das Unternehmen agiert nicht nur in Deutschland, sondern weltweit und konnte deshalb auch global mit Nachhaltigkeit überzeugen. Viel mehr noch: Metro hat es geschafft, nachhaltiges Wirtschaften in seine strategischen Ziele zu implementieren. Das Thema Nachhaltigkeit wird nicht nur im eigenen Unternehmen angesetzt, sondern auch bei Geldgebern und Lieferanten. Damit hat sich Metro ebenfalls als nachhaltiges Unternehmen etabliert. Außerdem gilt das soziale Engagement für die unternehmenseigenen Mitarbeiter als beispielhaft. Lager wurden nicht nur hinsichtlich der Arbeitssicherheit, sondern auch zur Verbesserung der Energieeffizienz optimiert. Außerdem finanziert das Unternehmen immer wieder soziale Projekte.
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Trading-Tipp: Anleger sollten nachhaltige Unternehmen Liste genau prüfen

Das Investment in nachhaltige Unternehmen ist nicht nur sinnvoll, sondern kann natürlich auch Gewinne einbringen. Bei immer mehr Anlegern besteht ein Bewusstsein für ökologische, ökonomische sowie soziale Faktoren. Dementsprechend werden für die Geldanlagen auch die Unternehmen ausgewählt. Um bei der Vielzahl eine Orientierungshilfe zu bieten, haben verschiedene Ratingagenturen Listen nach verschiedenen Kriterien für nachhaltige Unternehmen zusammengestellt.
Auch der DJSI ist ein Indiz, um infrage kommende Unternehmen schneller ausfindig zu machen. Allerdings finden die Bewertungen nach verschiedenen Kriterien und Maßstäben statt. Deshalb kommen auch Differenzen zwischen den einzelnen Listen zustande. Nicht überall sind beispielsweise Unternehmen wie BMW oder Metro vertreten. Deshalb können Anleger nie auf den ersten Blick sicher sein, ob das Unternehmen wirklich zu 100 Prozent nachhaltig arbeitet.

„Nachhaltigkeit“ nach eigenen Maßstäben definieren und dann investieren

Anleger sollten den Begriff der Nachhaltigkeit zunächst sich selbst definieren. Soll es dabei vor allem um Unternehmen gehen, die wirklich 100 Prozent nachhaltig agieren oder geht es Anlegern um Nachhaltigkeit in bestimmten Bereichen (beispielsweise Umgang mit Mitarbeitern oder ressourcenschonende Produktionen)? Nur wer diese Frage beantwortet, kann die Listen für nachhaltige Unternehmen als Entscheidungsgrundlage für seine Investments heranziehen. Dann lässt sich einfacher gezielt nach infrage kommenden Unternehmen suchen. Bei den Brokern werden erfahrungsgemäß noch keine Kategorien für nachhaltiges Investment angeboten, sondern die Finanzprodukte sind in den gängigen Anlageklassen implementiert. Wer jedoch beispielsweise den Namen der Aktie oder des Index kennt, kann gezielt danach suchen.

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Fazit: Nachhaltige Unternehmen bringe nicht nur reges Gewissen beim Investment

Viele Unternehmen rühmen sich damit, nachhaltig zu investieren. Auch das Bewusstsein in der Bevölkerung und bei den Anlegern für Nachhaltigkeit steigt immer mehr. Deshalb sind Unternehmen, welche als nachhaltig gelten, besonders gefragt. Um den Anleger die Auswahl zu erleichtern, gibt es ein nachhaltige Unternehmen Ranking. Dabei werden die Unternehmen hinsichtlich verschiedener Kriterien bewertet sowie in einer nachhaltige Unternehmen Liste zusammengefasst. Hierfür gibt es jedoch unterschiedliche Ansätze, beispielsweise durch Ratingagenturen. Für Anleger ist es nicht immer ganz einfach, transparent zu erfahren, wie überhaupt bewertet wurde und warum ein Unternehmen beispielsweise in einer Liste auftaucht und in einer anderen wiederum nicht.
Trader sollten deshalb stets mehrere Listen miteinander vergleichen, um wirklich nachhaltige Unternehmen und Schnittstellen zwischen den Auswertungen zu finden. Wie die Erfahrungen zeigen, gehören zu den nachhaltigen Unternehmen nicht nur amerikanische oder beispielsweise japanische Unternehmen, sondern auch deutsche Konzerne. BMW oder Metro gelten ebenfalls als nachhaltige Unternehmen Beispiele.